Le Groupe Archos a fixé ce jeudi les modalités définitives de l'augmentation de capital lancée le matin même. Le prix de souscription, déterminé à l'issue de la construction d'un livre d'ordres auprès des investisseurs institutionnels le 11 mai 2006, a été fixé par le Président Directeur Général à 43,00 euros par action nouvelle.
Compte tenu du succès de l'opération, précise Archos, il a été également décidé d'exercer la faculté d'extension permettant d'augmenter de 15% le nombre d'actions à émettre. Le nombre d'actions nouvelles émises est donc, après exercice de la faculté d'extension, de 711.237 (soit 9,04% du capital et des droits de vote de la société avant opération).
Le produit brut de l'émission s'élève en conséquence à un montant minimum de 30.583.191 euros, prime d'émission incluse, pouvant être porté à 35.170.646 euros en cas d'exercice de l'option de surallocation (au plus tard le 14 juin 2006) qui permettrait de créer 106.685 actions nouvelles supplémentaires.
L'opération, sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au profit des actionnaires de la société, "a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels" selon le Groupe.
Cette émission doit permettre à la Société de renforcer ses fonds propres, de faire face à ses besoins en fonds de roulement et de favoriser une politique volontaire de recherche et développement. Les particuliers en France peuvent encore souscrire jusqu'à 17 heures le 15 mai. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur le marché Eurolist by Euronext sont prévus le 19 mai 2006. Cette émission est dirigée par BNP Paribas, Chef de file et teneur du livre.
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