Le titre cc-hubwoo est malmené ce mercredi matin, en réaction à l'annonce du lancement d'une augmentation de capital de 9,5 Millions d'Euros avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS).
Les DPS seront détachés ce vendredi 19 janvier et donneront le droit de souscrire 17 actions nouvelles au prix de 1,10 Euro pour 82 DPS, sans qu'il soit tenu compte des fractions. La période de souscription sera ouverte du 19 janvier au 2 février. La levée de fonds porte sur 8.602.731 actions nouvelles, soit une dilution de 20,7% du capital.
D'après le calendrier indicatif, les résultats de l'augmentation de capital seront publiés le 13 février, le règlement-livraison est prévu le 14 février et la cotation des actions nouvelles le 19 février.
Les engagements de souscription d'actionnaires (Apax France VI, Ofi Patrimoine, Financière de l'Echiquier, Fiselect et Moneta) et de nouveaux investisseurs sont irrévocables et couvrent déjà 75% de la levée de fonds envisagée.
cc-hubwoo a par ailleurs confirmé le bon déroulement de son plan stratégique présenté en septembre 2006, qui vise notamment nn EBITDA positif au second semestre 2006, avant un Cash flow opérationnel et résultat net positif en 2007. Le chiffre d'affaires du quatrième trimestre et de l'ensemble de l'année 2006 sera publié le 29 janvier prochain.
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