Le titre AGF prend 1,8% désormais ce jeudi à Paris, à 126,90 euros, dans un volume exceptionnel, avec 4,2 MT négociés depuis l'ouverture des transactions. Le Conseil d'administration d'AGF s'est réuni hier sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe Thierry afin de prendre connaissance des principaux termes du projet d'offre mixte qu'Allianz a donc l'intention de déposer sur les titres d'AGF d'ici la fin du mois de février.
Le Conseil d'administration a accueilli favorablement la perspective de cette opération qui permettrait à AGF et à ses salariés "de bénéficier davantage de la puissance et des moyens du Groupe Allianz" et à ses clients "d'accéder pleinement à l'expertise et la taille du premier Groupe intégré européen d'assurance et de services financiers", selon un communiqué d'AGF.
Dans l'offre d'Allianz, les actionnaires d'AGF se verraient offrir 87,5 euros plus 0,25 action Allianz SE pour une action AGF. Sur la base du cours de clôture d'Allianz SE au 16 janvier 2007, le projet d'offre fait ressortir une contrevaleur de 126,43 euros pour une action AGF.
Le Conseil d'administration d'AGF a procédé à un premier examen du projet d'offre avec l'assistance de ses conseils et a réagi favorablement à ses termes qui permettraient aux actionnaires d'AGF de "bénéficier d'une offre avec une large composante en numéraire tout en restant investis dans le secteur de l'assurance comme actionnaire d'un Groupe élargi". Le Conseil d'AGF a noté que les termes du projet d'offre représentaient une prime de 9,4% sur la moyenne 3 mois des cours pondérés par les volumes et de 19,1% sur la moyenne 6 mois après une forte performance de l'action en 2005 et 2006.
Il a par ailleurs été indiqué qu'Allianz se propose de mettre en oeuvre, après la clôture de l'offre, soit un retrait obligatoire, soit une fusion entre les sociétés de tête des Groupes AGF et Allianz SE.
"AGF n'a pas l'intention ni ne considère avoir l'obligation de faire une offre sur Euler Hermes dont elle détient 70,61% et qui ne représente pas un actif essentiel d'AGF", explique également le Groupe. Allianz SE a confirmé à AGF qu'elle n'avait pas d'intention de faire une offre sur cette société. Euler Hermes en déclin de 2,2% ce jeudi à Paris, à 115,30 euros, dans 125 milliers de pièces.
Conformément à l'article 261-1 du règlement général de l'AMF, le Conseil d'administration a retenu un expert indépendant, Ricol Lasteyrie. Le Conseil d'administration rendra son avis motivé sur l'offre avant son ouverture, et après avoir reçu l'avis de l'expert indépendant, conclut AGF.
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