Infogrames annonce que son augmentation de capital de 74 ME a été souscrite dans sa totalité par les actionnaires, sans exercice de la garantie donnée par les investisseurs en cas de souscription insuffisante.
463.800.441 actions, soit 94% des actions ont été souscrites à titre irréductible et 247.977.590 actions ont été demandées à titre réductible. Au total, la demande a donc représenté près de 1,7 fois le nombre de titres proposés.
Les actions restant disponibles après exercice du droit de souscription à titre irréductible réservé aux actionnaires sont réparties entre les souscripteurs à titre réductible selon le coefficient de 0,479599999 calculé sur le nombre de droits appuyant la souscription faite à titre irréductible, sans tenir compte des fractions et sans que l'attribution puisse être supérieure à la quantité d'actions demandées à titre réductible.
Dans le cadre de cette opération, 493.287.990 actions nouvelles seront admises aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext à compter du 24 janvier 2007 sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Cette opération porte ainsi le nombre d'actions composant le capital d'Infogrames à 683.014.148 actions.
Le produit de l'émission sera notamment affecté pour 35,4 ME (incluant les intérêts pour 1,7 ME), au remboursement par anticipation le 24 janvier 2007 de l'intégralité des Obligations 2005/2008, pour 10 ME au remboursement partiel du Prêt Court-Terme et environ 7 ME liés au paiement des honoraires et commissions dans le cadre du Plan de Restructuration. Le solde, soit 21,6 ME est destiné au financement des activités de la société.
Infogrames Entertainment confirme que la prochaine et dernière étape du plan de restructuration de la dette sera le lancement de l'Offre Publique d'Echange simplifiée sur l'OCEANE 2009 dans les prochains jours, soumise à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers et qui fera l'objet d'une communication spécifique.
Il est rappelé que les Bons de Souscription d'Actions dont la cotation est active depuis le 15 janvier dernier pourront être exercés à tout moment, à compter du 26 janvier 2007 et au plus tard le 31 décembre 2009 (1 BSA permettant la souscription de 1 action nouvelle à 0,15 Euro). Infogrames procèdera également à l'attribution gratuite de 217.900.000 BSA réservés aux investisseurs le 26 janvier 2007, dont les caractéristiques d'exercice seront les mêmes que les BSA actionnaires.
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