Le titre Infogrames se stabilise autour de 0,33 Euro après l'annonce des résultats de l'augmentation de capital. Les 493.287.990 actions nouvelles seront admises aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext à compter de mercredi 24 janvier sur la même ligne de cotation que les actions existantes. Cette opération porte ainsi le nombre d'actions composant le capital d'Infogrames à 683.014.148 actions.
L'augmentation de capital de 74 ME a été souscrite dans sa totalité par les actionnaires, sans exercice de la garantie donnée par les investisseurs en cas de souscription insuffisante.
Le produit de l'émission sera notamment affecté pour 35,4 ME (incluant les intérêts pour 1,7 ME), au remboursement par anticipation le 24 janvier 2007 de l'intégralité des Obligations 2005/2008, pour 10 ME au remboursement partiel du Prêt Court-Terme et environ 7 ME liés au paiement des honoraires et commissions dans le cadre du Plan de Restructuration. Le solde, soit 21,6 ME est destiné au financement des activités de la société.
Infogrames Entertainment confirme que la prochaine et dernière étape du plan de restructuration de la dette sera le lancement de l'Offre Publique d'Echange simplifiée sur l'OCEANE 2009 dans les prochains jours, soumise à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers et qui fera l'objet d'une communication spécifique.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.