Aurea annonce ce matin le lancement d'une augmentation de capital de 20 Millions d'Euros pour développer sa croissance interne et externe.
L'opération, qui élargira en outre le flottant, sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription. Chaque actionnaire d'AUrea disposera d'un droit préférentiel de souscription (DPS) par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 9 mai 2006.
2.398.233 actions seront émises, à 8,50 euros l'unité. 1 action existante donne droit à 1 DPS et 4 DPS permettront de souscrire à 1 action nouvelle.
Le calendrier de l'opération est le suivant :
- Jeudi 25 mai 2006 : Ouverture de la période de souscription, Premier jour de cotation et de négociation des DPS sur le marché Eurolist d'Euronext Paris
- Mercredi 7 juin 2006 : Clôture de la période de souscription, Dernier jour de cotation des DPS
- Lundi 19 juin 2006 : Livraison des actions,
- Mardi 20 juin 2006 :Cotation des actions nouvelles sur le marché Eurolist d'Euronext Paris.
Les souscriptions à titre réductible seront admises, précise Aurea, qui ajoute que Monsieur Joël Picard et Financière 97 (détenue à 77,21% par Joël Picard), détenant ensemble environ 67 % du capital de la société, ont indiqué ne pas avoir l'intention de souscrire à l'augmentation de capital. La société a d'ores et déjà reçu des engagements de souscription émanant d'investisseurs financiers (certains étant déjà actionnaires d'Aurea) représentant plus de 79 % de l'augmentation de capital.
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