Delachaux a annoncé le 6 novembre 2006 l'acquisition de la société Wampfler dont la finalisation est intervenue au mois de janvier 2007.
Pour financer l'opération, le groupe lance une augmentation de capital par voie d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions.
10.768.800 bons de souscription d'actions seront attribués, soit 1 BSA par action détenue, 5 BSA donnant le droit de souscrire à 1 action nouvelle de la Société au prix de 44,75 euros par action, chacune de 0,64 euros de nominal, soit une prime d'émission de 44,11 euros par action nouvelle.
L'attribution aura lieu le 31 janvier. Le prix d'émission des actions nouvelles fait ressortir une décote de respectivement 24% et 21,5 % par rapport au dernier cours coté de Delachaux le 26 janvier et à la moyenne pondérée par les volumes à 1 mois calculée à cette date.
Les BSA seront attribués aux actionnaires de la société dont les actions sont inscrites en compte à l'issue de la séance de bourse du 30 janvier.
Les BSA seront délivrés sous la forme au porteur ou sous la forme nominative pure. Les droits des titulaires de BSA seront représentés par une inscription en compte à leur nom chez leur intermédiaire teneur de compte à compter de leur attribution.
La valeur théorique des BSA ressort à 2,36 euros et seront négociables ou exerçables du 31 janvier au 8 février inclus, sous le code ISIN FR0010433235.
Le groupe a récemment dévoilé un chiffre d'affaires annuel consolidé 2006 (hors activité de fonte automobile) s'élève à 503,69 ME, en hausse de 9,3% par rapport à 2005 (460,76 ME, retraité de la cession).
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