(AOF) - Le prix définitif de l'Offre Publique et du Placement Global d'Auto Escape a été fixé à 5,53 euros, soit le haut de la fourchette de prix proposée comprise entre 4,77 et 5,53 euros. Le nombre total d'actions diffusées sur Alternext s'établit à 2 009 711 titres, représentant un flottant de 38,4%. 20% du nombre total d'actions été alloué au Public, le reste l'a été aux institutionnels. Le règlement/livraison interviendra le 1er février 2007, et la négociation des titres sur Alternext débutera le 2 février 2007 (code ISIN : FR 0010423152). La valeur sera cotée en continu dès cette date. A l'issue de la période de souscription, 8 962 045 titres ont été demandés dans le cadre du Placement Global et 2 346 277 titres dans le cadre de l'Offre Publique, soit une sursouscription de 6,4 fois pour le Placement et 6,7 fois pour l'Offre. Compte tenu de cette forte demande, le Conseil d'administration d'Auto Escape a décidé d'exercer la clause d'extension portant sur 262 136 actions supplémentaires provenant de la cession d'actions existantes. Le montant brut de l'opération s'élève par conséquent à 11,1 millions d'euros, dont 5,4 millions d'euros provenant de l'émission de 970 875 actions nouvelles par augmentation de capital. Le courtier en location de voitures de tourisme, Auto Escape, a décidé de s'introduire en Bourse, sur le marché Alternext afin de poursuivre sa stratégie de croissance et d'accroître sa visibilité. Auto Escape a réalisé, au 30 septembre 2006, un chiffre d 'affaires de 16,2 millions d'euros, en croissance de 40%, une marge opérationnelle de 7,2% et un bénéfice net de 579 milliers d'euros. Le coutier en location de voitures réalise 58% de son activité en France et en Europe et 42% dans le reste du monde.