Le Conseil d'administration de Provimi a annoncé ce mardi que son actionnaire Provimlux Investments SA avait conclu un contrat de cession d'actions avec Nutrilux S.à.r.l., société indirectement contrôlée par les fonds d'investissement gérés ou conseillés par Permira Advisers LLP, portant sur un bloc de 19.323.016 actions Provimi SA (soit 74,05% du capital social et 74,47% des droits de vote) à un prix de 30 euros par action, hors prise en charge des frais du vendeur.
Provimlux Investments SA, société de droit luxembourgeois contrôlée par des fonds d'investissement conseillés ou gérés par PAI partners et CVC Capital Partners, détient 74,05% du capital social et 74,47% des droits de vote de Provimi.
Au cours des derniers mois, le Conseil d'administration de Provimi SA et Provimlux Investments SA, avec l'assistance de Goldman Sachs en tant que conseil exclusif et Willkie Farr & Gallagher LLP en tant que conseil juridique, ont conduit une étude des différentes alternatives stratégiques envisageables et sont arrivés à la conclusion que l'offre de Nutrilux S.à.r.l. représentait la meilleure alternative pour tous les actionnaires de Provimi et apporterait à Provimi de nouvelles opportunités de croissance, précise un communiqué du Groupe.
Cette opération est uniquement soumise à l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes. Conformément à la réglementation boursière, un projet d'offre publique obligatoire sera déposé à l'issue de la réalisation de l'opération sur la totalité des actions Provimi SA non encore détenues par l'initiateur. Un communiqué complémentaire sera diffusé, conformément à la réglementation boursière, dans le cadre du dépôt du projet d'offre publique obligatoire.
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