Il semble se confirmer que Bristol Myers Squibb (BMS) s'attend à une offre d'achat de la part de Sanofi-Aventis. Selon le quotidien britannique 'Financial Times', le groupe pharmaceutique américain aurait désigné trois banques-conseil, Lehman Brothers, Citigroup et Morgan Stanley, pour étudier ses options face à une telle éventualité.
Cette démarche tendrait à confirmer que BMS et Sanofi ne sont pas parvenus à un accord de mariage (contrairement aux premières rumeurs), mais que BMS souhaiterait plutôt faire monter les enchères en attirant d'autres acheteur potentiels comme Pfizer, Schering-Plough ou Merck.
Une fusion de BMS avec Sanofi-Aventis créerait le premier groupe pharmaceutique mondial en termes de chiffre d'affaires, au coude à coude avec l'américain Pfizer. L'opération permettrait aussi de dégager d'importantes synergies, en économisant notamment à BMS le coût des royalties sur le Plavix, médicament-phare commercialisé conjointent par les deux groupes. Toutefois, l'avenir du brevet protégeant cet anti-thrombotique est suspendu à l'issue du procès contre le génériqueur canadien Apotex, qui a débuté le 22 janvier à New York, et devrait durer plusieurs mois...
Du côté des deux groupes, il n'y a toujours eu aucun commentaire officiel depuis les premières rumeurs de rapprochement. En Bourse, si l'action BMS a bondi de près de 7% en deux séances, celle de Sanofi-Aventis a reculé de 2%, compte tenu du coût et du risque que représenterait une opération de grande envergure, dans le contexte actuel d'effritement des marges causé par la concurrence des génériques.
Aux cours de Bourse d'hier soir, BMS capitalisait environ 55 Mds$ (43 MdsE) en Bourse et Sanofi-Aventis 93,2 MdsE.
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