L'action Hi Media cédait à nouveau 5,5% ce mercredi, sous les 7 Euros et proche du prix qui devrait servir de référence à l'augmentation de capital lancée ce matin par la société.
Annoncé proche de 6,74 Euros, le prix de souscription définitif devrait être fixé ce soir à l'issue de la construction du livre d'ordres des investisseurs institutionnels. La période de souscription réservée aux particuliers est ouverte jusqu'au 30 mai.
Hi Media compte émettre un maximum de 5.951.250 actions nouvelles par l'exercice intégral d'une faculté d'extension et d'une faculté de sur-allocation, ce qui permettrait de lever jusqu'à 40,1 Millions d'Euros. Le capital serait augmenté de 22% au maximum. Les fonds levés permettront de financer l'acquisition précédemment annoncée de 88% de la société L'Odyssée Interactive (éditeur de Jeuxvideo.com) pour 22,9 ME et à préparer de nouvelles acquisitions. Jeuxvideo.com devrait réaliser en 2006 un chiffre d'affaires de 3,2 ME en progression de plus de 50%, et dégager une rentabilité opérationnelle avant impôt de 1,8 ME.
Le PDG Cyril Zimmermann a annoncé son intention de souscrire à hauteur d'un montant maximum de 280.000 Euros représentant 41.543 actions, soit 0,16% du capital social avant opération.
La cotation des actions nouvelles et le règlement-livraison devraient intervenir dès le 5 juin. Ces actions nouvelles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées dès leur émission.
Dans une note diffusée aujourd'hui, la société de bourse Fideuram Wargny recommande de souscrire à cette augmentation de capital. L'analyste Pierre Bucaille reste à l'achat sur le titre avec un objectif de cours ajusté de 12,5 Euros à 12 Euros.
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