La cotation des actions nouvelles Hi Media et leur règlement-livraison devraient intervenir dès le 5 juin. Ces actions nouvelles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées dès leur émission, conséquence de l'augmentation de capital lancée hier matin par la société.
La période de souscription réservée aux particuliers est ouverte jusqu'au 30 mai.
Hi Media compte émettre un maximum de 5.951.250 actions nouvelles par l'exercice intégral d'une faculté d'extension et d'une faculté de sur-allocation, ce qui permettrait de lever jusqu'à 40,1 Millions d'Euros. Le capital serait augmenté de 22% au maximum.
Les fonds levés permettront de financer l'acquisition précédemment annoncée de 88% de la société L'Odyssée Interactive (éditeur de Jeuxvideo.com) pour 22,9 ME et à préparer de nouvelles acquisitions.
Jeuxvideo.com devrait réaliser en 2006 un chiffre d'affaires de 3,2 ME en progression de plus de 50%, et dégager une rentabilité opérationnelle avant impôt de 1,8 ME.
Le PDG Cyril Zimmermann a annoncé son intention de souscrire à hauteur d'un montant maximum de 280.000 Euros représentant 41.543 actions, soit 0,16% du capital social avant opération.
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