Auto Escape, acteur de référence dans le courtage en location de véhicules de loisir, fait son entrée ce vendredi sur Alternext. A l'issue de la période de souscription, 8.962.045 titres avaient été demandés dans le cadre du Placement global et 2.346.277 titres dans le cadre de l'Offre publique, soit une sursouscription de 6,4 fois pour le Placement et 6,7 fois pour l'Offre.
Compte tenu de cette forte demande, le Conseil d'administration du Groupe a décidé d'exercer la clause d'extension portant sur 262.136 actions supplémentaires provenant de la cession d'actions existantes.
Le prix définitif de l'Offre publique et du Placement global était fixé à 5,53 euros, soit le haut de la fourchette de prix proposée, et le nombre total d'actions diffusées sur Alternext s'établit à 2.009.711 titres, représentant un flottant de 38,4%. Le montant brut de l'opération s'élève par conséquent à 11,1 ME, dont 5,4 ME provenant de l'émission de 970.875 actions nouvelles par augmentation de capital.
Le titre grimpe actuellement de 5,2% à 5,82 euros pour son 1er jour de bourse, dans un volume de 218 milliers de pièces, 4,2% du capital déjà traité depuis l'ouverture des transactions !
Les allocations définitives, après exercice de la clause d'extension, étaient les suivantes :
- 401.942 titres ont été alloués au public, représentant 20% du nombre total d'actions offertes ;
- 1.607.769 titres ont été alloués aux investisseurs institutionnels.
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