La société Hi Media a publié ce jour un communiqué concernant des caractéristiques de son augmentation de capital dont les principaux éléments sont les suivants :
Hi-Media modifie les caractéristiques de son augmentation de capital. Compte tenu des conditions de marché, Hi- Media a décidé de modifier la taille de l'offre qui passe de 4.500.000 d'actions nouvelles à 3.000.000 d'actions nouvelles. Parallèlement à cette modification de la taille de l'offre, Hi-Media a décidé de prolonger la période d'ouverture du livre d'ordres, commencée le 24 mai 2006, jusqu'au 25 mai 2006 à 18h. Le public, n'ayant pas passé d'ordre le 24 mai 2006, pourra en conséquence souscrire à l'augmentation de capital jusqu'au 31 mai 2006 à 17h, date de la clôture de la période de souscription. Le prix de souscription reste inchangé et sera au moins égal à 6,74 euros et n'excédera pas 8,07 euros.
Le conseil d'administration de Hi-Media réunit le 24 mai 2006 a en conséquence décidé de mettre en oeuvre une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au profit des actionnaires de la société. L'opération est susceptible de donner lieu à l'émission d'un maximum de 3.967.500 actions nouvelles par l'exercice intégral d'une faculté d'extension et d'une faculté de sur-allocation.
Le prix de souscription des actions nouvelles résultera de la confrontation de l'offre de titres avec la demande de souscriptions, selon la technique de "construction du livre d'ordres". Il sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l'action Hi-Media au cours des trois dernières séances de bourse précédant l'ouverture du livre d'ordres le 24 mai 2006 diminuée d'une décote de 5% et n'excèdera pas 8,07 euros.
Extrait du calendrier :
24 mai 2006 : ouverture de la période de souscription
25 mai 2006 18h : clôture du livre d'ordres des investisseurs institutionnels
31 mai 2006 17h : clôture de la période de souscription au public
Modalités principales de l'émission
Autorisations d'émissions Décision du conseil d'administration du 24 mai 2006 en vertu d'une délégation de l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société en date du 20 avril 2006 de procéder à une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par émission d'actions nouvelles.
Nombre d'actions nouvelles à émettre Emission de 3.000.000 actions nouvelles de 0,1 euro de valeur nominale chacune,
Faculté d'extension En fonction de l'importance de la demande, possibilité d'augmenter le nombre d'actions initialement émises à hauteur de 3.450.000 actions (la "Faculté d'Extension"), soit environ 15% du nombre initial, et de porter ainsi l'augmentation de capital initiale à un montant nominal de 345.000 euros. Cette décision sera prise au plus tard le 25 mai 2006.
Option de sur-allocation Aux fins de couvrir d'éventuelles sur-allocations, la Société à la demande de JP Morgan Cazenove Limited ("Cazenove") pourra augmenter le montant nominal total de l'augmentation de capital de 15% et porter ainsi l'augmentation de capital à un montant nominal maximum de 396.750 euros représentant 3.967.500 actions nouvelles, en cas d'utilisation de la Faculté d'Extension. Cette décision pourra être exercée, en une seule fois, au plus tard le 30 juin 2006.
Prix de souscription Le prix de souscription sera fixé par le président du conseil d'administration et directeur général de la Société agissant sur délégation le 25 mai 2006 à l'issue de la construction du livre d'ordres.
Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le prix de souscription sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l'action Hi-Media sur Eurolist by Euronext des trois dernières séances de bourse précédant l'ouverture du livre d'ordres, diminuée d'une décote de 5%, soit 6,74 euros.
Le prix de souscription des actions nouvelles n'excèdera pas 8,07 euros.
Date de jouissance des actions nouvelles A compter du 1er janvier 2006.
Droit préférentiel de souscription et délai de priorité L'émission sera réalisée sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au profit des actionnaires actuels de la Société.
Placement Les actions nouvelles seront offertes :
- dans le cadre d'un placement institutionnel en France et hors de France, à l'exclusion des Etats-Unis d'Amérique, du Canada et du Japon ; et
- au public en France, auprès d'investisseurs personnes morales et/ou physiques.
Garantie La souscription de la totalité des actions nouvelles (hors actions issues de l'option de sur-allocation) sera garantie par Cazenove dans les conditions fixées par un contrat de garantie qui devrait être conclu avec la Société à la date de fixation du prix de souscription définitif, soit le 25 mai 2006. Cette garantie ne constituera pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce. Le contrat de garantie pourra être résilié dans certaines circonstances jusqu'à la réalisation effective du règlementlivraison de l'augmentation de capital.
Intention de souscription des principaux actionnaires Cyril Zimmermann, président du conseil d'administration et directeur général de la Société souhaite souscrire à la présente augmentation de capital à hauteur d'un montant maximum de 280.000 euros représentant 41.543 actions, soit 0,16% du capital social avant opération, 1,38% de l'augmentation de capital avant exercice de la faculté d'extension et de l'option de surallocation et 1,05% en cas d'exercice en totalité de la faculté d'extension et de l'option de surallocation.
La Société n'a pas connaissance d'intentions de souscription des principaux actionnaires de la Société ou des membres de ses organes d'administration, de direction ou de surveillance ou de quiconque qui entendrait prendre une souscription de plus de 5%.
Cotation Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Eurolist by Euronext . La cotation des actions nouvelles sur Eurolist by Euronext devrait intervenir le 6 juin 2006 (sauf report de cette date). Ces actions nouvelles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions anciennes auxquelles elles seront assimilées dès leur émission.
Intermédiaires financiers Les fonds versés à l'appui des souscriptions seront centralisés par CACEIS Corporate Trust en vue de la délivrance du certificat du dépositaire des fonds.
Calendrier indicatif de l'augmentation de capital
26 avril 2006 Conseil d'administration décidant de mettre en oeuvre l'émission d'actions nouvelles.
23 mai 2006 Visa de l'Autorité des marchés financiers (l'"AMF") sur le prospectus comportant un prix maximum.
24 mai 2006 Ouverture de la période de souscription du public et du livre d'ordres des investisseurs institutionnels.
25 mai 2006 Clôture du livre d'ordres des investisseurs institutionnels (18h).
Exercice éventuel de la Faculté d'Extension.
Décision du président du conseil d'administration et directeur général de la Société fixant le prix de souscription définitif.
Signature du contrat de garantie.
26 mai 2006 Publication d'un communiqué annonçant la modification des caractéristiques de l'opération (taille et calendrier) dans deux quotidiens d'information financière de diffusion nationale.
29 mai 2006 Publication par la Société dans un quotidien économique et financier du communiqué de presse indiquant les modalités définitives de l'opération dont le prix de souscription définitif et le nombre d'actions (hors exercice de l'option de surallocation).
29 mai 2006 Publication de la notice BALO relative à l'augmentation de capital.
31 mai 2006, à 17h00 Clôture de la période de souscription du public.
1er juin 2006 Publication de l'avis d'Euronext Paris S.A. d'admission des actions nouvelles indiquant le montant définitif de l'augmentation de capital.
2 juin 2006 Publication par la Société dans un quotidien économique et financier du communiqué de presse indiquant le résultat de l'opération (incluant le taux de service du public).
6 juin 2006 Emission des actions nouvelles (hors exercice de l'option de sur-allocation) - Règlement-livraison.
Admission aux négociations des actions nouvelles.
30 juin 2006 Date limite d'exercice de l'option de sur-allocation.
Etablissement en charge du placement et de la centralisation de l'offre au public : CACEIS Corporate Trust, 14, rue Rouget de Lisle, 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 9 - France.
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