Axa Private Equity a signé, le 24 mai 2006, avec MAAF Assurances, un protocole d'acquisition portant sur le contrôle de 85,45% dans TLD Group sur la base d'un prix par action de 23,40 euros (coupon attaché). La réalisation de cette transaction reste soumise à la seule approbation des autorités de concurrence allemande et espagnole et doit intervenir au plus tard le 3 juillet 2006.
Une fois la transaction réalisée,et conformément à la réglementation applicable,Axa Private Equity, via TLD International Holding, une société spécialement constituée pour l'opération, déposera auprès de l'Autorité des Marchés Financiers un projet d'Offre Publique d'Achat Simplifiée portant sur la totalité des actions TLD Group. Il sera proposé aux actionnaires minoritaires de TLD Group, sous réserve que cette offre soit déclarée recevable par l'AMF, de racheter leurs actions à un prix de 26,80 euros par action.
Dans ce cadre, Axa Private Equity annonce avoir d'ores et déjà reçu plusieurs engagements irrévocables d'apport à l'offre. Ils représentent au total 9,58% du capital et des droits de vote de TLD Group, ce qui signifie que Axa Private Equity sera assurée de contrôler à l'issue de l'offre 95,03% du capital et des droits de vote de TLD Group.
L'offre sera suivie, conformément à la réglementation applicable, d'une Offre Publique de Retrait suivie d'un Retrait Obligatoire. La reprise de la cotation est prévue le lundi 29 mai 2006.
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