Cellectis, société de biotechnologie spécialisée dans l'ingénierie du génome, qui développe, pour la santé, la recherche et l'industrie, une nouvelle classe de produits permettant la réécriture de séquences d'ADN à façon, a annoncé les caractéristiques définitives de son introduction sur Alternext, et "se félicite du succès remporté". Le prix de l'offre a été fixé à 10,25 euros par action.
A l'occasion de cette introduction sur le marché Alternext, Cellectis S.A. a levé environ 21,2 ME, après exercice en totalité de la faculté d'extension, mais avant déduction des commissions et frais liés à l'offre et avant exercice éventuel de l'option de surallocation. Ce montant serait porté à 24,4 ME si l'option de surallocation était exercée intégralement.
Ce montant levé comprend 2,7 ME souscrits dans le cadre d'une tranche réservée par les "investisseurs financiers", les salariés, mandataires sociaux et actionnaires de la société, ainsi que certaines personnes ayant contribué au développement de Cellectis. Le flottant s'élèvera à environ 25,3% du capital de Cellectis. En cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, le flottant serait porté à environ 28,1%.
L'offre à destination des investisseurs institutionnels a suscité une demande très importante : le montant de leurs ordres (hors les actionnaires actuels) représente en effet plus de six fois le montant qui leur a été alloué. De même, l'offre réservée aux particuliers est un succès avec une demande exprimée supérieure à 12,8 ME et plus de 5.400 ordres reçus.
Cette augmentation de capital va apporter des moyens supplémentaires à Cellectis pour financer ses opérations et soutenir sa stratégie de croissance qui vise, en particulier, à établir sa technologie comme le standard de l'ingénierie génomique.
"Nous sommes ravis du succès de notre introduction en bourse, qui ouvre un nouveau chapitre dans la vie de Cellectis", souligne André Choulika, co-fondateur et Directeur Général de Cellectis. "Comme dans le passé, nous continuerons à travailler de concert avec nos partenaires au bon développement de Cellectis, ainsi qu'à la création de valeur actionnariale". "Nous sommes sur un des grands gisements de croissance des années à venir dans le secteur de la biotechnologie et ces moyens supplémentaires vont nous permettre de monter en puissance pour conforter et pérenniser notre position de leader sur le marché de l'ingénierie des génomes".
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