Bac Majestic annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription par émission de 11.840.694 actions nouvelles à bons de souscription d'actions (ABSA) au prix unitaire de 0,55 euro. Les actions appelées à être émises représenteront 28,6% du capital post-opération avant BSA, et pourraient se monter jusqu'à 33,9% des parts si tous les BSA étaient exercés. Le prix des actions résultant de l'exercice des BSA a été fixé à 1,50 euro.
Le montant de l'émission devrait atteindre 6,51 Millions d'Euros, avant exercice des BSA et clause d'extension.
La souscription des ABSA sera réservée par préférence, du 12 février au 26 février 2007 inclus, aux propriétaires des actions composant le capital social existant ou aux cessionnaires de leurs droits qui pourront souscrire, à titre irréductible, à raison de 2 ABSA pour 5 actions anciennes possédées. Ils pourront également souscrire à titre réductible. La valeur théorique du droit préférentiel de souscription est comprise entre 0,170 euro et 0,185 euro sur la base d'un cours de l'action de 1, 10 euro (cours du 7 février 2007 à la clôture) et selon la valeur du BSA retenue. Le BSA seront cotés dès le 9 mars sous l'ISIN FR0010425074.
Plusieurs actionnaires (Jean Labadie, Millimages, Meeschaert, Finance SA, CFD et Banque d'Orsay) ont pris des engagements de souscription, si bien que 77,1% de l'émission est garanti.
Selon le calendrier indicatif de l'opération, l'opération court du 12 au 26 février en ce qui concerne les ABSA. Les résultats seront communiqués le 7 mars. Les actions nouvelles seront livrées le 9 mars.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.