Dexia annonce l'acquisition d'une participation de contrôle de 75% dans le turc DenizBank auprès de Zorlu Holding pour 2,44 Milliards de Dollars. Au prix offert et non ajusté, la transaction valorise 100% de DenizBank à 3,25 Mds$ (2,52 Milliards d'Euros). Conformément à la législation turque, Dexia a l'intention de lancer une offre publique d'achat obligatoire sur les actions ordinaires encore détenues par les actionnaires minoritaires (25%) et cotées à la Bourse d'Istanbul.
L'acquisition sera notamment financée par le biais d'une augmentation de capital pour un montant d'environ 1 Milliard d'Euros. Le conseil d'administration de Dexia déterminera les conditions de cette augmentation de capital au cours des prochaines semaines. La banque franco-belge attend de l'acquisition un effet positif dès 2006 sur les bénéfices par action. À la suite de cette acquisition et de son financement, le ratio des fonds propres de base (core Tier 1) de Dexia devrait être supérieur à 8,5%.
Après avoir discuté avec les agences de notation, la banque ne pense pas que son niveau "AA" S&P et Aa2 Moody's soit menacé. La transaction a été approuvée par le conseil d'administration de Dexia et devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de 2006, après obtention de tous les agréments réglementaires et levée des conditions suspensives.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.