Eurazeo a bouclé l'acquisition de 100% du capital d'Europcar auprès de Volkswagen. La réalisation de cette transaction a eu lieu notamment après obtention des autorisations des autorités de contrôle de la concurrence en France, en Allemagne et en Italie.
La valeur d'entreprise d'Europcar aux termes de l'acquisition ressort à 3,083 Milliards d'Euros, après prise en compte d'une dette nette à fin décembre 2005 de 1,82 MdE (pro-forma du versement d'un dividende avant la réalisation de la transaction).
Afin de financer cette acquisition, Eurazeo a investi 775 ME de fonds propres. Le solde de l'acquisition est financé par des emprunts obligataires à hauteur de 550 ME et un programme de financement adossé à la flotte de 2,9 MdsE, dont environ 2 MdsE sont utilisés à ce jour. L'émission des emprunts obligataires a été réalisée le 12 mai 2006 et a été largement sur-souscrite. Le financement mis en place fait ressortir un coût moyen pondéré de la dette d'Europcar inférieur à 6%.
En outre, Europcar annonce aujourd'hui même l'entrée en négociation exclusive avec LeasePlan Corporation en vue de l'acquisition de Keddy, qui occupe la première place sur le marché de la location de voitures en Belgique.
Xavier Marin, Membre du Directoire d'Eurazeo et Président d'Europcar Groupe, a déclaré "Nous avons d'ores et déjà commencé à travailler activement avec le management d'Europcar sur les programmes qui permettront de poursuivre et d'accélérer la stratégie de croissance du groupe. La qualité de ses équipes, la force de sa marque, la densité de son réseau et la performance de ses systèmes opérationnels nous rendent très confiants sur les perspectives de création de valeur d'Europcar".
Europcar est la première société de location de voitures en Europe. Le réseau Europcar compte plus de 2.900 agences de location situées dans plus de 147 pays. La flotte dépasse les 220.000 véhicules de tourisme et utilitaires. Le chiffre d'affaires 2005 a atteint 1,28 MdE, en croissance de 9% par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2004. Le groupe emploie 5.200 salariés.
(c) Boursier.com - Les informations rédigées par la rédaction de Boursier.com sont réalisés à partir des meilleures sources, même si la société Boursier.com ne peut en garantir l'exhaustivité ni la fiabilité. Ces contenus n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou d'instruments financiers. La responsabilité de la société Boursier.com et/ou de ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun.