Les conseils de Fonciere des Regions et Bail Investissement Fonciere, réunis hier, ont décidé à l'unanimité d'engager le processus de fusion qui leur a été présenté. L'opération donnera naissance à une foncière dont la capitalisation boursière devrait être de l'ordre de 3 Milliards d'Euros et le flottant supérieur à 1 MdE sur la base des cours actuels.
La parité de fusion envisagée est de 1 action Foncière des Régions pour 2 actions Bail Investissement Foncière, après versement d'un dividende exceptionnel de 2 euros par action Foncière des Régions. Le projet de fusion, qui sera présenté aux assemblées générales extraordinaires des deux sociétés prévues à l'automne prochain, reste toutefois soumis à la réalisation de certaines conditions préalables : confirmation par l'AMF que les opérations ne donneront pas lieu à offres publiques et obtention des autorisations éventuellement nécessaires en matière de contrôle des concentrations.
"Sur ces bases renforcées, l'ambition du Groupe est d'utiliser ses principaux atouts (diversification, dynamisme, activité d'opérateur immobilier) pour poursuivre le développement de Foncière des Régions et des autres sociétés du Groupe : Foncière des Murs, Foncière Développement Logements, Parcs GFR et la filiale allemande dédiée au logement", explique la direction.
Le Conseil de Surveillance de Foncière des Régions devrait être recomposé après fusion pour tenir compte des évolutions de l'actionnariat et notamment de la présence de GE Real Estate (via ISM), d'ACM, de Banque CIAL, d'Axa, de Predica, de Generali, d'Azur GMF et de Banque Populaire de Lorraine Champagne. Christophe Kullmann conservera ses fonctions de Président du Directoire ; Bertrand Julien-Laferrière, actuel Directeur Général de Bail Investissement Foncière, sera nommé Vice-Président du Directoire. L'équipe de direction est ainsi en place pour permettre à Foncière des Régions de poursuivre son développement.
L'action Foncière des Régions cote actuellement 108 euros, tandis que Bail Investissement Foncière se négocie 50,65 euros. En intégrant le coupon de 2 euros, le titre Foncière des Régions offre actuellement une légère prime d'un peu plus de 4% sur le niveau envisagé pour l'échange.
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