Le titre ST Dupont rebondit de 10% en début de matinée à 1,69 Euro après avoir ouvert stable à 1,53 Euro. Le titre avait néanmoins perdu plus de 7% hier.
ST Dupont a présenté hier les modalités de son projet d'augmentation de capital en vue de l'émission et de l'admission sur l'Eurolist d'Euronext Paris d'un nombre de 423.417.232 actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription.
Les actions nouvelles seront émises au prix de 0,10 Euro pour un produit brut de 42,34 Millions d'Euros après détachement d'un droit préférentiel de souscription (DPS) à l'issue de la séance du 5 juin. Chaque DPS donnera droit de souscrire à 68 actions nouvelles au prix de 0,1 Euro. La période de souscription sera ouverte du 6 au 16 juin. Les DPS constitueront donc l'essentiel de la valeur de l'action à compter du 6 juin et seront bien sûr négociables sur le marché.
ST Dupont précise que les capitaux propres du groupe seraient reconstitués à hauteur de 20 ME à l'issue de cette augmentation de capital, après prise en compte des pertes estimées du second semestre de l'exercice clos le 31 mars 2006
L'actionnaire de référence de ST Dupont, D&D, s'est engagé à souscrire à l'augmentation de capital du groupe à hauteur de l'intégralité de ses DPS par compensation de créance pour 7 ME et en numéraire pour le solde.
En cas d'insuffisance de souscriptions D&D s'engage même à garantir l'augmentation de capital jusqu'à 41,8 ME. D&D pourrait même déposer une offre publique de retrait s'il venait à détenir 95% du capital et des droits de vote de la société.
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