Le titre Bigben Interactive recule de 5% ce jeudi matin à 2,45 Euros après avoir bondi hier de plus de 15% après la publication dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO) de l'avis de convocation une Assemblée Générale Exceptionnelle le 3 juillet 2006. Cet avis dresse les caractéristiques du plan de sauvetage financier du distributeur de jeux vidéo et d'accessoires.
Ce plan doit conduire à l'adossement de la société à la Deutsche Bank qui devrait détenir environ 58% du capital de Bigben Interactive après l'augmentation de capital réservée qui sera proposée le 3 juillet en Assemblée Générale Exceptionnelle. Cette opération de recapitalisation comprend le rachat de 30,5 Millions d'Euros environ de créances bancaires par la Deutsche Bank et deux investisseurs privés, en vertu d'un protocole d'accord conclu en janvier 2006. Constatant que Bigben Interactive était en situation avérée de difficulté financière, l'AMF a déjà accordé à la Deutsche Bank une dérogation à l'obligation de déposer un projet d'offre publique sur les titres Bigben.
Bigben Interactive prévoit une augmentation de capital réservée par émission d'un nombre maximum de 6.250.002 actions nouvelles à bons de souscription d'actions (ABSA), avec suppression du droit préférentiel des actionnaires en faveur de la Deutsche Bank pour 92,22% du nombre des ABSA émises, pour 6% au profit de Monsieur Bernard Fry et pour le solde (1,78%) au profit de Monsieur Roland de Saint-Victor.
Chaque ABSA serait émise au prix unitaire de 3,25 Euros pour un montant total de 20,3 Millions d'Euros. A chaque ABSA nouvellement émise sera attaché 1 bon de souscription d'action (BSA), soit au maximum 6.250.002 BSA pour l'ensemble des ABSA émises. 6 BSA donneront à leur titulaire le droit de souscrire à 1 action nouvelle pour un prix égal à 3,25 Euros. Les BSA seraient exerçables à compter du 1er avril 2007 et jusqu'au 31 décembre 2008.
Les actionnaires de Bigben Interactive ne sont pas totalement écartés de cette recapitalisation puisqu'ils recevront 1 BSA par action détenue. Ces BSA auront les mêmes caractéristiques que ceux attachés aux ABSA.
En conséquence, l'augmentation de capital (ABSA) et celles qui résulteraient de l'exercice de la totalité des 6.250.002 BSA attachés aux ABSA et des 3.540.171 BSA accordés aux actionnaires ainsi que d'une augmentation de capital de 125.000 actions réservée aux salariés conduiraient à l'émission d'un nombre maximal d'un peu plus de 8 millions d'actions nouvelles. Cette levée de fonds entraînerait une augmentation proche de 225% du nombre d'actions composant actuellement le capital de Bigben Interactive (3,54 millions de titres).
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