Le marché continue d'apprécier l'évolution capitalistique de SES Global qui gagne plus de 6,5% à 14,54 euros ce mercredi, de retour au plus haut depuis près d'un an.
Le groupe a conclu avec GE une transaction de scission échange de 1,2 Milliard d'Euros, par laquelle l'actionnaire échangera sa participation contre une part dans une nouvelle structure dotée de certains actifs de l'opérateur et d'un montant conséquent en cash.
La transaction devrait être finalisée suite à la satisfaction de toutes les conditions préalables à la réalisation de l'opération au second trimestre 2007. L'opération augmentera le bénéfice par action 2007 et portera le flottant à près de 70%. De quoi satisfaire le marché boursier et gonfler les volumes de transaction puisque 0,7% du capital a déjà été échangé sur la séance...
Une Assemblée Générale Extraordinaire sera convoquée pour le 15 mars 2007, afin de permettre à la société de racheter l'ensemble des 103.149.900 actions de la classe C, et d'en annuler 85 958 250. Les actionnaires du type B ayant opté de se faire rémunérer en FDRs (et non en espèces), les 17 191 659 titres de la classe C restants seront convertis en FDR afin de pouvoir rémunérer les actionnaires B pour 42.979.125 actions du type B à annuler.
Le président Romain Bausch a déclaré "La transaction augmentera de manière significative le bénéfice par action en 2007 et au-delà, et augmentera le flottant à près de 70%. L'utilisation d'une combinaison d'actifs et d'espèces comme paiement permettra à l'entreprise de réaliser un effet de levier sur son bilan tout en maintenant sa réputation de solvabilité. Nous sommes convaincus que cette transaction apportera aux actionnaires de SES une valeur additionnelle significative et renforcera la capacité du groupe à déployer sa stratégie d'entreprise avec plus d'efficacité en Asie et en Amérique latine".
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