Cette fois, l'espoir de création d'un grand opérateur de marché européen semble bel et bien révolu. Euronext, courtisé par la Deutsche Boerse, a préféré mettre le cap à l'ouest et le montre en signant un protocole d'accord avec le New York Stock Exchange (NYSE), la principale bourse américaine.
Annoncé tard dans la nuit, l'accord est présenté comme "une fusion entre égaux des deux plus importantes plateformes boursières américaine et paneuropéenne". Baptisée NYSE Euronext, la nouvelle entité sera un holding américain basé à New York, dont le quartier général international sera à Paris et Amsterdam et qui dirigera son activité "Dérivés" depuis Londres. Il est prévu que NYSE Euronext lance une offre d'échange sur les titres d'Euronext dans un délai de 6 mois, dès que certaines conditions préalables auront été satisfaites, parmi lesquelles l'obtention des autorisations réglementaires nécessaires, et l'approbation de l'opération par les actionnaires du NYSE et d'Euronext. Les parties considèrent que l'opération ne soulève pas de difficulté particulière sur le plan du droit de la concurrence.
En chiffres, cela donne une capitalisation boursière de 15 Milliards de d'Euros, des volumes d'échange moyens de 80 MdsE chaque jour dans le monde, et une capitalisation de sociétés cotées de 21.000 MdsE (soit 167 fois la capitalisation de la plus grosse entreprise française, Total).
Techniquement, chaque action du NYSE sera convertie en une action de NYSE Euronext. Les actionnaires d'Euronext se verront offrir le droit d'échanger chacune de leurs actions contre 0,980 action de NYSE Euronext et 21,32 euros en numéraire, et seront en mesure de recevoir uniquement des actions ou uniquement du numéraire, au terme d'une procédure de type "mix and match". Euronext versera également la distribution exceptionnelle annoncée précédemment de 3 euros par action.
Le volet financier du rapprochement des deux groupes laisse entrevoir 295 ME de synergies, dont 195 ME proviennent de la rationalisation des systèmes informatiques et des plateformes des deux groupes.
NYSE Euronext sera dotée d'une équipe de direction et d'une organisation répondant à un principe de parité. Le Président du Conseil d'administration de NYSE Euronext sera Jan Michiel Hessels, l'actuel Président du Conseil de Surveillance d'Euronext, et Marshall N. Carter, l'actuel Président du NYSE, deviendra Vice-Président du Conseil d'administration. John A. Thain, l'actuel Directeur Général (CEO) du NYSE deviendra Directeur Général (CEO) de NYSE Euronext et Jean-François Théodore, l'actuel Président du Directoire et Directeur Général d'Euronext, occupera quant à lui les fonctions de Directeur Général Adjoint et de Responsable des Opérations Internationales de NYSE Euronext. Messieurs Théodore et Thain siègeront également au Conseil d'administration de NYSE Euronext. Le Conseil d'administration de la société issue du rapprochement comprendra initialement 20 administrateurs, 11 administrateurs étant désignés par le NYSE et 9 administrateurs par Euronext. Le comité exécutif sera composé à parité de représentants du NYSE et d'Euronext.
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