ST Dupont lance aujourd'hui l'augmentation de capital destinée à redresser l'entreprise, en situation financière très délicate. L'opération porte sur 42,34 Millions d'Euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) par l'émission de 423.417.232 actions de 0,05 euro de valeur nominale au prix de 0,10 euro par action, chacun des actionnaires de ST Dupont disposant d'un DPS par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 5 juin 2006.
L'attention du public est attirée sur le fait que compte tenu de la taille de la recapitalisation, exceptionnellement élevée avec un montant à émettre représentant 402% de la capitalisation boursière de ST Dupont au 29 mai 2006, chaque actionnaire recevra pour chaque action détenue 1 DPS lui permettant de souscrire à 68 actions nouvelles. En cas de non-exercice de ses droits préférentiels de souscription d'actions un actionnaire serait dilué de façon très significative, son pourcentage de détention du capital et des droits de vote étant divisé par 69. Notons que l'actionnaire majoritaire, qui garantit l'augmentation de capital afin d'assurer la continuité de l'exploitation de S.T. Dupont, a déclaré qu'il n'interviendra pas sur le marché du droit préférentiel de souscription d'actions.
A l'issue de l'augmentation de capital, les capitaux propres (sur la base des comptes au 30 septembre 2005 IFRS -examen limité-) de ST Dupont seront de 41,35 ME avant prise en compte des pertes estimées du second semestre de l'exercice clos le 31 mars 2006 et seront de 20 ME après prise en compte de ces pertes.
Calendrier :
- Vendredi 2 juin : Publication au Balo d'un avis relatif à l'ouverture de la souscription
- Mardi 6 juin : Ouverture de la période de soucription / Début de la cotation des DPS
- Vendredi 16 juin : Clôture de la période de souscription / Fin de la cotation des DPS
- Jeudi 29 juin : Règlement-livraison / Cotation des actions nouvelles.
Les DPS seront cotés du 6 juin 2006 au 16 juin 2006 inclus soit pendant une période de 9 jours de bourse.
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