Proservia annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital de 3 Millions d'Euros, couplée à une cession de 3 ME d'actions existantes. Il est précisé que 300 000 titres peuvent être portés par clause d'extension à 345 000, et donc ainsi offerts, dont un minimum de 25% au public, au prix de 20 Euros. La période de souscription s'étale du 16 au 22 février 2007, 17 heures.
Proservia a reçu d'ores et déjà 7 engagements de souscription de la part d'institutionnels pour un montant d'environ 4,2 ME. Après cette opération, le groupe attribuera le 5 mars 2007 à l'ensemble des actionnaires 1 Bon de Souscription d'Action Remboursables (BSAR) pour chaque action détenue au 2 mars 2007, anciennes ou nouvelles. 10 BSAR permettront de souscrire 1 action nouvelle au prix de 26 euros avant le 6 mars 2010. Les BSAR seront cotés à partir du 6 mars 2007 sous le code ISIN FR0010436295, mnémonique PRBSR.
Cette levée de fonds, destinée à donner les moyens au groupe de financer de futures opérations de croissance externe, s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance de Proservia, souligne le management. La société mène en effet un plan ambitieux de développement alliant une croissance organique soutenue et des acquisitions ciblées avec une marge opérationnelle à 2 chiffres.
Le groupe entend poursuivre en 2007 la croissance enregistrée en 2006, et a pour ambition de tendre rapidement vers les 1000 collaborateurs au cours des prochaines années.
Modalités de l'opération
Nombre de titres offerts : 300 000 actions dont 150 000 par création d'actions nouvelles et 150 000 par cession d'actions existantes
Clause d'extension : 45 000 titres dont 22 500 par création d'actions nouvelles et 22 500 par cession d'actions existantes
Prix : 20 E
Procédure indicative
Placement Global : 75 % des actions offertes, soit un maximum de 225 000 à 258 750 actions, en fonction ou non de l'exercice de la clause d'extension
Offre à Prix Ferme : 25 % des actions offertes, soit un minimum de 75 000 à 86 250 actions nouvelles, en fonction ou non de l'exercice de la clause d'extension
Calendrier indicatif de l'opération
15 février 2007
- Visa AMF sur le prospectus
16 février 2007
- Publication du résumé du prospectus
- Ouverture de l'Offre Publique et du Placement Global
22 février 2007
- Clôture de l'Offre Publique et du Placement Global à 17 heures
23 février 2007
- Décision de l'exercice éventuel de la clause d'extension
- Diffusion par Euronext Paris de l'avis de résultat de l'Offre Publique
- Publication de l'avis Euronext d'admission des actions nouvelles
- Publication du communiqué confirmant le dimensionnement final et le taux de service des particuliers
28 février 2007
- Règlement et livraison des actions offertes dans le cadre de l'Offre Publique et du Placement Global
1er mars 2007
- Publication par Euronext Paris SA d'un avis relatif à l'émission et à l'attribution gratuite de BSAR
5 mars 2007
- Emission et attribution gratuite aux actionnaires de BSAR sur la base des positions Euroclear au 2 mars
6 mars 2007
- Cotation des BSAR et d'ouverture de la période d'exercice des BSAR
6 mars 2010
- Date de clôture de la période d'exercice des BSAR
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