La formation de Gemalto, nouvelle dénomination du groupe né de la fusion entre Axalto et Gemplus est effective depuis ce vendredi 2 juin 2006.
L'apport à Axalto de la participation de TPG et des entités de la famille Quandt (les deux actionnaires de référence de Gemplus) dans Gemplus, détenant respectivement 25,2% et 18,3%, soit 43,4% du capital de Gemplus, a été finalisé ce vendredi sur la base d'une parité d'échange de 2 actions Axalto pour 25 actions Gemplus. Avant cet apport, Gemplus avait annoncé la distribution de 0,26 Euro par action à tous ses actionnaires enregistrés à la clôture du marché de ce vendredi.
A la suite de ces opérations, Axalto prend le nom de Gemalto, le nouveau leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d'affaires 2005 pro forma d'environ 1,7 milliard d'Euros (2,2 milliards de Dollars), présent dans 120 pays, avec ses plus importants centres opérationnels dans les régions de Paris et Marseille, et 11.000 collaborateurs, dont 1.500 ingénieurs en R&D.
Comme prévu, Gemalto lancera une Offre Publique d'Echange sur les actions Gemplus, sur la base de la même parité d'échange de 2 actions Gemalto pour 25 actions Gemplus. Le Conseil d'Administration de Gemplus a déjà recommandé à tous ses actionnaires d'apporter leurs actions à cette offre.
A la suite d'analyses complémentaires, Axalto et Gemplus confirment leur estimation initiale des synergies du rapprochement tel que présenté en décembre 2005, soit un montant annuel de 85 ME en année pleine à compter de la troisième année post-fusion (2009). Ce montant représente près de 70% du résultat opérationnel 2005 pro forma de Gemalto.
Depuis l'annonce de leur rapprochement en décembre 2005, Axalto et Gemplus ont développé en commun un programme détaillé et structuré, afin de permettre un processus d'intégration rapide et efficace. Les sociétés se déclarent aujourd'hui prêtes à opérer sous une seule marque, ont mis en place une force de vente commune et élaboré une stratégie d'approche du marché ayant pour but de minimiser le risque potentiel d'attrition des ventes. Axalto et Gemplus précisent que leurs achats s'effectuent désormais de façon groupée, avec des effets possibles substantiels à court terme (achats de semi-conducteurs notamment).
La nouvelle organisation du groupe qui sera dirigé par Olivier Piou est effective avec les deux premiers niveaux de direction de Gemalto, représentant plus de 150 personnes provenant d'Axalto et de Gemplus. Le Conseil d'Administration de Gemalto est composé de 10 membres avec une représentation équilibrée de 5 personnes de Gemplus et autant d'Axalto. Une revue complète des processus fonctionnels et centraux de Gemalto devrait être finalisée avant la fin du troisième trimestre 2006.
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