Maurel & Prom cède 1,7% en début de journée ce vendredi, sur les 17 euros, après un bond de 6,5% hier soir dans 3,3 MT échangés. Maurel & Prom a annoncé hier soir avoir signé avec la société pétrolière Eni Congo SA, filiale de l'italien Eni S.p.A, un protocole de cession de sa participation au Congo dans les permis d'exploitation de M'Boundi et de Kouakouala, et une réduction de son intérêt dans le permis d'exploration de Kouilou de 65 à 15%.
Le montant de la transaction, payable en numéraire, s'élève à 1,434 Milliard de dollars. Cet accord prendra effet rétroactif au 1er janvier 2007, après approbation des autorités congolaises et dans le respect de l'exercice du droit de préemption des partenaires. Cette somme porte intérêts jusqu'à la date de clôture de l'opération. La transaction porte sur 45% des réserves du Groupe (prouvées et probables) certifiées par DeGolyer & MacNaughton au 1er janvier 2006 et représente 9,1 euros par action.
Cette opération a été approuvée par le Conseil de surveillance de Maurel & Prom et par le Conseil d'administration d'Eni. A l'issue de cette transaction la production disponible à la vente (droit d'enlèvement) revenant à Maurel & Prom devrait être de l'ordre de 15.000 b/j en 2007. Le portefeuille de développement existant devrait permettre à la Société de retrouver le niveau de vente de l'année 2006 (30.000 b/j) à l'horizon 2009. Cette opération valorise une part importante des réserves que le Groupe a découvertes au cours des dernières années, et confirme sa stratégie de création de valeur dans le secteur Exploration & Production, explique le Groupe. Maurel & Prom se dote ainsi de moyens financiers importants et accélérera son programme d'exploration sur l'ensemble de son domaine minier présent et futur, notamment en Colombie, au Congo, au Gabon, en Sicile, en Syrie et en Tanzanie.
Après la clôture définitive de cette transaction, la Société aura à décider de l'affectation du produit de la cession afin de permettre :
- un retour pour l'actionnaire (sous forme de dividende et/ou de rachat d'actions) ;
- le remboursement de la dette (dont dettes opérationnelles) ;
- l'accélération des programmes de développement et d'exploration, ainsi que le financement de toute opération de croissance externe éventuelle.
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