Cedip Infrared Systems, fournisseur de systèmes d'imageries infrarouges hautes performances, a annoncé ce mercredi qu'au terme du placement en France et hors de France (hors Etats-Unis) qui s'est achevé ce 07 juin, le nombre total de demandes de souscription par les particuliers et les investisseurs institutionnels a été 2,3 fois supérieur au nombre d'actions mises initialement à la disposition du marché.
Alors que la fourchette de prix s'étageait entre 13,35 et 15,45 euros et que l'Offre à Prix Ouvert et le Placement Garanti ont remporté un vif succès, Cedip Infrared Systems a choisi de fixer le prix de ses actions sur Alternext by Euronext Paris à 15,00 euros, afin de privilégier le marché secondaire de l'action Cedip, tout en tenant compte des conditions actuelles de marché.
Compte tenu de la demande, la clause d'extension a été exercée, ce qui porte le nombre total d'actions mis sur le marché à 971.500 et le produit brut total à 14.572.500 euros décomposé comme suit :
- 10.687.500 euros par la création de 712.500 actions nouvelles,
- 3.885.000 euros par la cession de 259.000 actions.
En raison de la demande de titre des investisseurs particuliers, Cedip Infrared Systems a décidé d'accroître la part allouée à l'Offre Publique. L'allocation des 971.500 titres se répartit donc de la façon suivante :
- Placement Global : 825.775 titres (85% du nombre total de titres offerts)
- Offre à Prix Ouvert : 145.725 titres (15% du nombre total de titres offerts).
Post opération, le flottant s'élèvera à 30,2% du capital.
Le règlement des opérations interviendra le 12 juin 2006. Les actions seront négociées au fixing sur Alternext dès le 13 juin, sous le code ISIN FR0010336222 et le mnémonique ALCED. Euroland Finance agit en tant que Listing Sponsor et Banque d'Orsay en tant que Banque Introductrice.
Pierre Potet, PDG de Cedip Infrared Systems, a commenté : "Au regard du succès rencontré par notre introduction en Bourse, nous tenons aujourd'hui à remercier tous nos actionnaires, collaborateurs et partenaires qui ont choisi de nous faire confiance et de participer aux projets de développements ambitieux de notre Groupe. Cedip Infrared Systems va ainsi pouvoir renforcer son leadership et son avance technologique dans les systèmes infrarouges de haute performance et poursuivre sa stratégie de développement international créatrice de valeur pour ses actionnaires".
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