Sword Group lance aujourd'hui une augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au profit des actionnaires existants, par émission de 1.250.000 actions nouvelles (pouvant être porté à 1.653.125 actions en cas d'utilisation de la faculté d'extension et de l'exercice de l'option de surallocation). L'opération a pour objectif de permettre à la société de renforcer ses fonds propres pour développer notamment sa croissance externe, les fonds issus de l'augmentation de capital étant dédiés aux acquisitions futures.
Le management rappelle que l'expansion de la société se fera d'une part sous la forme de 15% de croissance organique et d'autre part sous la forme d'acquisitions. Le chiffre d'affaires annuellement acquis sera d'environ 30 ME dont 25 ME dans les Produits.
Le produit brut de l'émission, de l'ordre de 48,1 ME, pourra être porté à environ 55,3 ME en cas d'utilisation de la faculté d'extension et à environ 63,6 ME en cas d'exercice de l'option de surallocation. Le prix de souscription sera fixé entre le 1er mars 2007 et le 5 mars 2007, à l'issue de la construction du livre d'ordres. Cette émission est dirigée par Bryan, Garnier & Co. en qualité de Chef de File et Teneur de Livre.
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