Selon un communiqué du Groupe Vicat, HeidelbergCement a annoncé son intention de céder la totalité de sa participation dans Vicat, soit 35,03% du capital de la société au 02 mars 2007. Cette cession ferait l'objet d'un placement privé destiné aux investisseurs institutionnels en France et à l'international et d'une offre au public en France. L'offre envisagée serait lancée au cours du 1er semestre 2007, sous réserve des conditions de marché.
Dans le cadre de cette opération, Vicat et les holdings familiales, actionnaires majoritaires de Vicat, ont l'intention d'acquérir un maximum de 12% du capital de la société.
"Cette opération permettrait à Vicat d'augmenter significativement la taille de son flottant et la liquidité de son titre, tout en lui permettant de renforcer son autocontrôle", explique le Groupe. En effet, en cas de cession de la totalité de la participation détenue par HeidelbergCement, le flottant du titre Vicat serait porté de près de 5% à ce jour à environ 28%.
L'opération sera dirigée par BNP Paribas et Calyon en tant que Chefs de file et Teneurs de livre associés.
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