Dans un document remis auprès de la SEC, Cowen Group, l'ancienne filiale de la Societe Generale, fait le point sur son entrée en bourse par voie d'IPO. La société précise que l'opération devrait rapporter 403 à 436,7 M$ en cash à la Société Générale, dont 224,3 à 258 M$ en provenance de l'IPO en cas d'exercice de l'option de surallocation, et 178,7 M$ de distribution. La banque française devrait recevoir en sus certains bénéfices supplémentaires relatifs à la séparation. Elle détient 86% du capital de la filiale.
"Cette introduction en bourse va permettre à SG Cowen de poursuivre son développement en tant qu'entreprise indépendante et de financer sa croissance par un accès direct aux marchés de capitaux", commentait en novembre dernier Jean-Pierre Mustier, Directeur Général Adjoint en charge de la Banque de financement et d'investissement. "Pour SG CIB, cette opération va nous permettre d'allouer davantage de ressources à la croissance de nos métiers stratégiques à travers le monde".
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