Vilmorin a publié les termes de l'apport par Limagrain des actions composant le capital de Biofina au spécialiste des semences. L'apport est valorisé 241,23 Millions d'Euros, ce qui aboutit à une augmentation de capital de 58,33 ME de Vilmorin, à laquelle s'ajoute une prime d'apport de 182,9 ME. Le rapport d'échange est de 3.824.878 actions Vilmorin pour 20.102.786 Biofina. L'assemblée générale extraordinaire appelée à se prononcer sur l'opération aura lieu le 3 juillet prochain.
La transaction envisagée prévoit l'apport par le groupe Limagrain d'une part des activités semences de grandes cultures nord-américaines (maïs, soja - chiffre d'affaires 2004-2005 de près de 200 M$) exploitées en joint-venture, avec le groupe semencier allemand KWS et consolidées à parité, et d'autre part des activités semences de grandes cultures européennes (maïs, céréales, tournesol, colza - chiffre d'affaires proforma 2004-2005 d'environ 340 ME) qui intègrent également depuis février 2005 les actifs semenciers européens d'Advanta. Cela comprend enfin la participation majoritaire détenue par Limagrain au sein de Biogemma, société de recherche en biotechnologies.
En outre, l'apport de ces activités s'accompagnera du transfert des dettes financières liées à ces actifs estimées à environ 300 ME
Daniel Chéron, le directeur général de Vilmorin Clause & Cie, avait déclaré lors de l'annonce de l'opération "A l'issue de cette opération, Vilmorin Clause & Cie réalisera un chiffre d'affaires consolidé de plus de 900 ME avec un objectif de marge opérationnelle récurrente d'environ 10 % dès l'exercice 2007-2008. Ce projet conforte, d'une part, nos ambitions stratégiques en faisant de ce nouvel ensemble, le quatrième groupe semencier mondial avec des positions de no2 en semences potagères et de no5 en semences de grandes cultures. D'autre part, il accroît significativement notre capacité d'innovation et notre potentiel de croissance externe pour accélérer notre développement et consolider nos performances financières".
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