Sword Group a annoncé ce jour les résultats définitifs de l'offre au public d'actions Sword lancée le 1er mars. L'opération a été dirigée par Bryan, Garnier & Co. en qualité de chef de file et teneur de livre. Les modalités définitives de l'offre ont été fixées le 1er mars par le PDG du Groupe.
Le nombre d'actions nouvelles émises est, après exercice de la faculté d'extension, de 1.437.500 actions (soit 15,8% du capital et 15,2% des droits de vote). Le prix de souscription, déterminé à l'issue de la construction d'un livre d'ordres auprès des investisseurs institutionnels le 1er mars 2007, a été fixé par le Président-Directeur Général à 40 euros par action Sword. Le produit brut de l'émission s'élève à 57,5 ME, prime d'émission incluse.
L'offre prévoit également une option de surallocation exerçable jusqu'au 02 avril par Bryan, Garnier & Co., portant sur 215.625 actions à émettre par la Société.
Le placement auprès des investisseurs institutionnels a rencontré un fort succès et a été sursouscrit à hauteur de 5 fois. Séparément, dans le cadre de l'offre aux particuliers, le taux de service s'est élevé à 100%... Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur l'Eurolist d'Euronext Paris S.A. sont prévus pour le 09 mars 2007.
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