Axa annonce le rachat de la filiale assurance de Crédit Suisse, Winterthur, pour 12,3 Milliards de Francs Suisses (7,9 Milliards d'Euros). L'assureur français financera en sus 1,6 MdCHF (1 MdE) de dettes. Winterthur, c'est le numéro un suisse de l'assurance dommage, et le numéro deux du compartiment Vie / Epargne / Retraite. La société détient 153 MdsCHF (100 MdsE) d'actifs sous gestion.
Axa prévoit de financer l'opération par une combinaison de fonds propres et de dettes : 4,1 MdsE d'augmentation de capital et 4,8 MdsE d'endettement.
En ce qui concerne l'augmentation de capital, elle sera réalisée par émission d'un maximum de 208.228.253 actions (11,1% du capital actuel). Les actionnaires recevront 1 droit préférentiel de souscription (DPS) par action détenue, 9 droits permettant de souscrire à 1 actions nouvelle contre paiement de 19,80 euros (18,8% de décote sur la moyenne des derniers cours). La période de souscription court du 19 ay 30 juin prochain. Les DPS seront cotés et négociables sur l'Eurolist. La livraison des actions ainsi créées interviendra le 13 juillet.
Les Mutuelles Axa, BNP Paribas et Schneider, qui détiennent conjointement 20,6% du capital, exerceront leurs droits à hauteur de leur participation.
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