Orco annonce la souscription intégrale par Lehman Brothers International (Europe) d'une OBSAR de 175 ME à émettre par Orco Property Group S.A. Lehman Brothers a effectué un placement privé d'une partie des OBSAR auprès d'investisseurs qualifiés (au sens de la directive 2001/34/EC) en date du 7 mars 2007.
Lehman Brothers est seul teneur de livre.
Les obligations ont une maturité de 7 ans, un coupon de 2.5% et seront remboursées à 117,5% du principal. Les BSAR d'une durée de 7 ans pourront être remboursés au prix de 0.01 Euro si le cours de référence excède 190.31 Euros (130% du prix d'exercice initial 146,39 Euros).
L'exercice de la totalité des BSAR donnerait lieu à l'émission de 1.793.160 actions nouvelles jusqu'à la date de maturité.
Les OBSAR n'ont pas fait l'objet d'une offre publique en France au sens de l'article L.411-1 du Code monétaire et financier français.
Un prospectus est en cours d'approbation auprès de la CSSF.
Les obligations et les BSAR seront cotés sur Euronext à Paris en avril 2007. Orco a été conseillé par Central Europe Offering dans cette opération.
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