Michelin annonce le lancement d'un placement obligataire sous forme d'OCEANE (Obligation à option de Conversion et/ou d'Echange en Actions Nouvelles ou Existantes) pour un montant de 610 Millions d'Euros pouvant être porté à 700 ME. L'émission a pour but de saisir les opportunités de marché favorables permettant de diversifier les sources de financement et d'allonger la maturité de la dette. La valeur nominale fait ressortir une prime d'émission de 35 à 40% sur le cours de référence de l'action retenu. La conversion se fait au pair. Les obligations sont de type zéro-coupon et ont pour échéance 2017.
Les modalités définitives du placement seront connues le 16 mars. Le règlement livraison interviendra le 21 mars. BNP Paribas et Calyon sont chefs de file.
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