Altadis indique en matinée que le groupe Imperial Tobacco lui a transmis hier soir à 20h00 une offre non-sollicitée de rachat à 45 euros par action. Le conseil du cigarettier franco-espagnol va se réunir pour l'examiner. La CNMV, le régulateur boursier espagnol, donne copie sur son site du communiqué transmis par Altadis.
Ce prix de 45 euros s'entend hors ajustement lié au dividende de 0,50 euro qui sera versé le 20 mars. L'offre est conditionnée à plusieurs éléments : la mise en place d'une "due diligence" entre les deux sociétés, le soutien du Conseil d'Altadis, la formalisation de l'offre ferme et l'aval des actionnaires d'Imperial. L'offre est également soumise à l'obtention de 80% au moins des titres Altadis et à l'abolition de la limitation statutaire des 10% des droits de vote.
L'opération valoriserait la société un peu plus de 11,5 Milliards d'Euros. Elle offre une prime de 5,9% sur le dernier cours coté, mais celui-ci a bénéficié d'une flambée de 9,5% ce matin. La prime ressort à 16% sur le cours de la veille.
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