Arcelor Mittal et le fabricant de produits en acier soudés au laser, Noble International, coté sur le Nasdaq, annnoncent un accord
définitif pour le rapprochement de leurs activités dans le domaine des flans soudés au laser.
Arcelor Mittal et Noble avaient déjà annoncé le 27 octobre 2006 la signature d'une lettre d'intention qui prévoyait le rapprochement de leurs activités.
Selon les termes de la transaction annoncée aujourd'hui, Arcelor Mittal recevra de Noble, en échange de ses activités de flans soudés au laser en Europe de l'Ouest et de l'Est, en Chine, en Inde et aux États-Unis ("TBA"), un paiement de 300 millions de dollars, comprenant environ 131, 25 M$ consistant en la combinaison d'un paiement en espèces, d'une créance de Noble et de l'assomption de certaines obligations financières de TBA, ainsi que 9 375 000 actions ordinaires de Noble ayant une valeur convenue de 18 dollars US par action.
À l'issue de la transaction, Arcelor Mittal deviendra le principal actionnaire de Noble, avec une participation d'environ 40% des actions ordinaires émises et en circulation à cette date.
Arcelor Mittal obtiendra également le droit de nommer quatre des neuf membres du Conseil d'Administration de Noble. La conclusion de la transaction est prévue pour juin 2007, sous réserve de certaines conditions dont l'approbation par les actionnaires de Noble, la réception par Noble d'un montant non inférieur à 165 M$ pour le financement de son endettement, l'accord des autorités en matière de concurrence des États-Unis, du Canada et de l'Europe, ainsi que d'autres conditions usuelles pour ce genre d'opération.
En outre, Arcelor Mittal et Noble ont l'intention d'inclure dans la transaction, dès que possible, les activités de flans soudés au laser gérées par Powerlasers, une unité de Dofasco, Inc. acquise par Arcelor début 2006, en échange d'un paiement additionnel de 50 millions de dollars, à déterminer en fonction de la performance financière de Powerlasers en 2006. Les actions de Dofasco sont détenues par une fondation néerlandaise, dont les administrateurs contrôleront toute décision concernant la vente d'actifs de Dofasco.
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