Le groupe Thermocompact fait état d'un chiffre d'affaires 2006 de 51,14 Millions d'Euros, en croissance de 24% en glissement annuel. Le résultat opérationnel courant croît de 70% à 3,77 ME, pour un bénéfice net de 2,19 ME, multiplié par 2,2. La dette nette a été réduite de 15,2 à 10,74 ME, pour des capitaux propres qui passent de 6,74 à 9 ME. Le taux d'endettement recule donc de 2,2 à 1,2 fois.
"Fort de ces bons résultats, Thermocompact va poursuivre son développement rentable en développant ses produits à forte valeur ajoutée (politique de R&D soutenue, stratégie de co-développement) et en renforçant ses positions sur de nouvelles zones dynamiques. Mi-2006, le groupe a étudié une implantation en Asie. En fin d'année, la décision d'une implantation au Vietnam d'une unité de production de fils a été programmée", explique la direction. L'usine, dont les travaux ont commencé début mars, sera opérationnelle dès septembre 2007. Elle permettra d'atteindre l'un des objectifs du groupe : réaliser 25% de ses ventes d'ici 2010 en Asie.
Thermocompact annonce par ailleurs lancer une augmentation de capital par émission de 343.300 actions nouvelles au prix unitaire de 16,30 euros. L'opération, d'un montant de 5,6 Millions d'Euros, représenterait 22,22% du capital. Chaque actionnaire recevra un droit préférentiel de souscription par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 29 mars 2007. Les détenteurs pourront souscrire soit à titre irréductible, à raison de 2 actions nouvelles pour 7 actions anciennes, soit à titre réductible, pour le nombre d'actions nouvelles qu'ils désireront. La valeur théorique du DPS ressort à 0,94 euro, soit une action ex-droit à 19,61 euros.
La période de souscription sera ouverte du 30 mars au 10 avril. Les droits préférentiels de souscription seront détachés des actions le 29 mars 2007 après la séance de bourse et négociables sur le marché Eurolist du 30 mars 2007 au 10 avril 2007 inclus, sous le code ISIN FR0010450858. Dans le cadre de la présente augmentation de capital, BP Développement, qui environ 27,4% du capital et 24,3% des droits de vote, souscrira à l'augmentation de capital, à titre irréductible, à hauteur de la totalité des droits préférentiels de souscription attachés à ses actions. Banque de Vizille, qui détient environ 7,2% du capital souscrira à l'augmentation de capital, à titre irréductible, à hauteur de la totalité des droits préférentiels de souscription attachés à ses actions. Les actionnaires des familles Cornier et Mollard, ainsi que la société Sofil contrôlée par ces mêmes familles, ont l'intention de confier, sous certaines conditions, à la société Vizille Capital Finance le reclassement de tout ou partie de leurs droits préférentiels de souscription auprès d'investisseurs.
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