(AOF) - Axalto et Gemplus International annonce la création de Gemalto. Les deux sociétés ont indiqué que l'apport à Axalto de la participation de TPG et des entités de la famille Quandt dans Gemplus, détenant respectivement 25,2% et 18,3%, soit 43,4% du capital de Gemplus, a été finalisé ce jour sur la base d'une parité d'échange de 2 actions Axalto pour 25 actions Gemplus. Avant cet apport, Gemplus avait annoncé la distribution de 0,26 euro par action à tous ses actionnaires enregistrés à la clôture du marché de ce jour. Cette étape représente la création d'un nouveau leader mondial de la sécurité numérique, avec un chiffre d'affaires 2005 pro forma d'environ 1,7 milliard d'euros (2,2 milliards de dollars), présent dans 120 pays, avec ses plus importants centres opérationnels dans les régions de Paris et Marseille, et 11 000 collaborateurs, dont 1 500 ingénieurs en R&D. A la suite d'analyses complémentaires, Axalto et Gemplus confirment leur estimation initiale des synergies du rapprochement, d'un montant annuel de 85 millions d'euros (environ 100 millions de dollars) en année pleine. Ceci représente près de 70% du résultat opérationnel 2005 pro forma de Gemalto. Gemalto lancera une offre publique d'échange sur les actions Gemplus, sur la base de la même parité d'échange de 2 actions Gemalto pour 25 actions Gemplus. Un projet de note d'opération a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers à Paris. Le Conseil d'administration de Gemplus a recommandé à tous ses actionnaires d'apporter leurs actions à cette offre publique d'échange.