Un plan de sauvetage alternatif pour Eurotunnel est-il crédible ? Les créanciers obligataires d'Eurotunnel, réunis autour de Deutsche Bank, y croient encore... Ils vont rencontrer aujourd'hui lundi la direction du concessionnaire du tunnel sous la Manche pour lui faire part de leur proposition.
Selon des informations de presse, celle-ci prévoit de réduire la dette (9 Milliards d'Euros) de 60% pour la ramener à 3,7 MdsE (contre 4,2 MdsE dans le plan de la direction d'Eurotunnel). Un véhicule hybride composé d'obligations remboursables en actions serait créé pour un montant de 2,175 MdsE (contre 1,470 MdE dans le plan Eurotunnel), accompagné d'une augmentation de capital à souscrire par les actionnaires, et garantie par Deutsche Bank.
Selon la banque, la dilution se situerait ainsi entre 16% et 47% (alors qu'elle pourrait atteindre jusqu'à 87% dans le plan de la direction).
De son côté, la direction d'Eurotunnel a confirmé vendredi que l'assureur Axa s'était joint aux banques Goldman Sachs et Macquarie pour soutenir son propre plan.
Selon le 'Journal du Dimanche', l'exploitant du tunnel sous la Manche serait prêt à "un compromis réaliste" avec les obligataires, mais continuera de défendre son plan, qui sera soumis aux actionnaires le 27 juillet prochain en Assemblée générale.
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