Casino (BBB- perspective stable S&P / BBB- perspective stable Fitch) a mandaté
Barclays Capital, HSBC, JP Morgan, Natixis et SG CIB en qualité de chefs de file /
teneurs de livre pour diriger son nouvel emprunt obligataire de taille benchmark (750 ME), de maturité 7 ans à taux fixe (4,875 %).
L'annonce d'une fourchette de spread initiale de midswaps +79-82 bps a permis de rassembler un carnet d'ordre de plus de 4,3 Milliards d'Euros, émanant de près de 250 investisseurs institutionnels européens, après seulement 2 heures d'ouverture. La transaction a donc pu être lancée au niveau le plus serré de la fourchette de spread, soit midswaps + 79 bps.
Cette émission, qui marque le retour de Casino sur le marché obligataire après plus de 2 ans d'absence, servira à refinancer la dette existante ainsi que les besoins généraux de fonctionnement du groupe. La totalité des obligations a été placée auprès d'une base d'investisseurs diversifiée, constituée à 57% d'asset managers, 24% de banques, et 14% d'assureurs et fonds de pensions, avec une prédominance des investisseurs français (27%) et britanniques (26%).
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