(AOF) - Hi-Media a fixé, le 25 mai 2006 au soir, les modalités définitives de l'augmentation de capital lancée le 24 mai 2006. Le prix de souscription, déterminé à l'issue de la construction d'un livre d'ordres auprès des investisseurs institutionnels, a été fixé par le Président du Conseil d'administration et Directeur Général à 6,74 euros par action nouvelle. Il a été également décidé d'exercer la faculté d'extension permettant d'augmenter de 15% le nombre d'actions à émettre. Le nombre d'actions nouvelles émises est donc, après exercice de la faculté d'extension de 3 450 000 (soit 12,95% du capital et 12,86% des droits de vote de la société avant opération). Le produit brut de l'émission s'élèvera en conséquence à un montant minimum de 23 253 000 euros, prime d'émission incluse, pouvant être porté à un montant maximum de 26 740 950 euros en cas d'exercice en totalité de l'option de sur-allocation (au plus tard le 30 juin 2006) qui permettrait de créer un maximum de 517 500 actions nouvelles supplémentaires. L'opération, sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au profit des actionnaires de la société, a été placée auprès d'investisseurs institutionnels français et étrangers. Les particuliers en France peuvent encore souscrire jusqu'à 17 heures le 31 mai 2006, étant précisé que leurs ordres sont révocables jusqu'au 31 mai 2006 inclus à 17 heures. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur l'Eurolist d'Euronext Paris sont prévus le 6 juin 2006. (AOF)
Augmentation de capital
Action qui consiste à augmenter le capital social d'une entreprise en émettant de nouvelles actions. Généralement utilisée en dernier recours pour assurer le financement de l'entreprise (après l'autofinancement et l'endettement). Ce type d'opération est dilutif à court terme pour l'actionnaire. La société propose généralement aux anciens actionnaires de souscrire de nouveaux titres un prix en principe inférieur au dernier cours de bourse.