La Compagnie des Alpes lance ce matin une augmentation de capital de 75,6 Millions d'Euros en numéraire, avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS). L'opération est destinée à rééquilibrer la structure financière et faciliter le développement. Elle s'inscrit dans le cadre du financement de l'acquisition, les 22 et 23 mai 2006, de cinq parcs de loisirs du groupe StarParks.
La souscription des actions nouvelles sera réalisée au prix de 59,50 euros l'unité, soit une décote de 14,3% par rapport au cours de clôture du 26 juin 2006, à raison de 1 action nouvelle pour 5 actions anciennes. Chaque actionnaire de Compagnie des Alpes recevra un droit préférentiel de souscription par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 30 juin 2006. Sur la base du cours de clôture du 26 juin 2006, la valeur théorique du droit préférentiel de souscription s'élève à 1,66 euro.
La période de souscription des actions nouvelles commencera le 3 juillet 2006 et se terminera le 14 juillet 2006 inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront négociables et cotés sur l'Eurolist d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010353896. Dans l'hypothèse où le cas où la totalité des droits préférentiels de souscription n'auraient pas été exercés, les actionnaires de Compagnie des Alpes auront la possibilité de souscrire à titre réductible. Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sont prévus le 27 juillet 2006.
Les actionnaires de référence de CdA, représentant 72% du capital, se sont engagés à souscrire. Ils ont en outre garanti l'opération à concurrence de 98,1% du montant de l'émission.
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