Suez, La Caixa Bank et Hisusa (société contrôlée à 51% par Suez Environnement et 49% par Caixa Holding), qui détiennent conjointement 49,7% du capital d'Aguas de Barcelona (Agbar), ont décidé de lancer une offre publique d'achat sur la totalité des actions d'Agbar qu'elles ne détiennent pas au prix de 27 euros par action (coupon au titre de l'exercice 2006 détaché). Torreal, second actionnaire d'Agbar à hauteur de 6,7%, représenté au Conseil d'Administration d'Agbar, s'est engagé irrévocablement à apporter ses titres dans le cadre de l'offre, ce qui conduira Hisusa à dépasser le seuil de 50% du capital.
L'offre représente une prime de 7,1% par rapport au cours moyen sur le dernier mois, et de 12,4% par rapport au cours moyen sur un an. L'objectif de Suez et de Caixa Holding est de renforcer leur contrôle sur Agbar tout en maintenant une cotation sur la bourse espagnole, avec un flottant de l'ordre de 30 à 33%. L'opération sera financée par les ressources propres des deux groupes et sera relutive dès la première année.
Partenaires depuis plus de 15 ans Suez et La Caixa visent à consolider la base actionnariale d'Agbar. Cette offre permettra également de renforcer les liens opérationnels existants entre Suez Environnement et Agbar. Cette opération confirme la stratégie du Groupe Suez fondée sur le développement conjoint des métiers de l'énergie et de l'environnement. Elle démontre aussi sa volonté de se développer sur le marché espagnol en collaboration avec son partenaire historique. Le prospectus d'offre sera déposé à la CNMV conformément à la réglementation en vigueur. L'opération est soumise aux autorisations réglementaires usuelles. Sur cette opération, Suez a été conseillé par Rothschild et Baker & McKenzie.
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