La direction ne s'en était pas cachée, mais DL Software n'aura même pas attendu la fin de son opération d'introduction en bourse pour annoncer des opérations de croissance externe ! La société a signé un accord en vue de l'acquisition des sociétés Hexa Computique et Hexalogue. La société souhaite ainsi compléter son offre Négoce adressée au TPE.
DL Software va débourser 15.000 Euros 10,45% de l'ensemble au plus tard le 30 avril sous réserve des conclusions positives des audits en cours.
Le protocole d'accord prévoit la possibilité de rachat de la totalité du capital des deux sociétés par DL Software dans le cadre d'options réciproques d'achat et de vente. Les options pourront être levées entre le 5 et le 15 janvier 2008.
Les parties sont convenues que le prix de cession des 89,55% sera de 910 070 Euros dans lesquels les dividendes et les distributions des réserves des deux sociétés versées postérieurement à la signature du protocole d'accord seront déduits. Le protocole prévoit également un complément de prix.
Hexa Computique et Hexalogue ont pour activité principale la conception, la maintenance et la commercialisation d'un progiciel de gestion dédié aux petites entreprises de négoce de matériaux. Cette acquisition devrait permettre à l'éditeur de logiciels de compléter son offre Négoce adressée au TPE.
L'OPO et le Placement garanti sont ouverts depuis le 5 avril : la société a proposé aux investisseurs 1.111.309 actions, soit 26% du capital, pour une fourchette de prix allant de 7,30 à 8,30 Euros.
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