Tessi et Cegedim ont annoncé ce mercredi la conclusion d'un protocole d'accord sous conditions suspensives conduisant à l'acquisition par Tessi de :
- Sept sociétés du périmètre Cegedim : SDI - Société Développement Informatique, Medipost, Docubase Systems, Docubase Services, Docubase Systems Inc., Declaratis, ASP ONE.FR ;
- Deux fonds de commerce détenus par les sociétés Cegedim SA (activité Cegedim Marketing Process) et AVT - Advanced Technologies (activité Atelier de capture de données).
Les deux parties ont convenu que le transfert de propriété devrait s'effectuer au plus tard le 30 juin 2007.
Ce périmètre présente quatre activités distinctes :
- Marketing services avec :
* Un Pôle Marketing direct : prise en charge complète d'opérations de marketing direct (de la fourniture de l'adresse jusqu'au dépôt en poste).
* Un Pôle Editique : de la donnée à imprimer jusqu'au dépôt en poste.
- GEIDE - Gestion Electronique de l'Information et des Documents pour l'Entreprise : édition de logiciel spécialisé pour la gestion intégrée du workflow de dématérialisation des documents et de l'information.
- Portail internet ASPOne.fr et Declaratis : guichets de télé-déclarations fiscales et sociales.
- Pôle Acquisition et capture de données.
"L'expertise du périmètre acquis vient parfaitement compléter l'offre du Groupe Tessi et son savoir-faire dans l'activité traitement de documents", juge le Groupe. Ces acquisitions renforcent également la capacité de Tessi à répondre intégralement aux besoins exprimés par le marché et ses clients.
Cette opportunité permet à Cegedim "de transférer ces activités au sein d'un partenaire dont la compétence est reconnue et qui positionne ces métiers sur un axe de développement stratégique". L'objectif est ainsi de garantir aux clients de ces activités une continuité de service dans un Groupe offrant toutes les synergies nécessaires à la poursuite de la croissance. Cegedim et Tessi continueront par ailleurs de collaborer dans le cadre d'accords de services assurant la pérennité des traitements et le partage d'expérience.
Ce périmètre a dégagé en 2006 (sur une base encore non auditée) un chiffre d'affaires consolidé de 30 Millions d'euros, avec un excédent brut d'exploitation (EBE) de 2,5 ME et un résultat opérationnel de 0,4 ME. Le montant de la transaction, qui sera intégralement payable en cash au jour du transfert de propriété, est couvert par un accord de confidentialité entre les parties.
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