Le retour des bureaux d'études sur la valeur Eurotunnel se confirme petit à petit ! L'annonce ce matin d'une publication favorable au dossier de la part de la Deutsche Bank a propulsé le titre en vive hausse de 7,6% à 0,42 Euro avec 0,9% du capital traité sur la journée.
La Deutsche Bank a ainsi publié une note de reprise de suivi du dossier ce matin. Le courtier recommande à l'achat le titre avec une valorisation à 0,50 euro. "Eurotunnel a fait des progrès significatifs ces dernières semaines. Le groupe a débuté la dernière phase de sa restructuration financière, qui devrait lui permettre, pour la première fois, de bénéficier d'une structure capitalistique plus adaptée", écrit l'analyste.
Désormais, poursuit ce dernier, les investisseurs devraient plus se focaliser sur le levier opérationnel, la croissance du trafic et la maturité très longue de la concession... Le nouveau 'Groupe Eurotunnel' devrait émerger comme le seul acteur indépendant de la concession d'infrastructure en Europe, ce qui pourrait attirer les acheteurs conclut le broker.
Ce matin, deux blocs ont été signalés dès l'ouverture de la séance sur la valeur pour des montants de 1,15 ME et 1,40 ME.
Rappelons que l'OPE proposée sur le dossier se déroule actuellement du 10 avril au 15 mai. Le lancement de cette offre publique d'échange sur Eurotunnel avait franchi son dernier obstacle réglementaire la semaine passée. L'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a en effet donné son feu vert à l'opération le 4 avril, prévue dans le cadre du plan de sauvegarde du concessionnaire du tunnel sous la Manche.
Ce plan, approuvé par les créanciers du groupe et la justice française, doit permettre de réduire la dette d'Eurotunnel de 9 à 4,16 Milliards d'Euros, et de retrouver le chemin des bénéfices.
L'OPE prévoit l'échange d'une action Eurotunnel actuelle, contre une action ordinaire d'une nouvelle entité, Groupe Eurotunnel SA (GET SA) et un bon de souscription d'action GET SA.
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