Le Docteur Antonino Ligresti et DeA Capital, filiale du groupe De Agostini cotée à la Bourse de Milan, ont annoncé lundi 16 avril 2007 avoir conclu un partenariat stratégique à long terme dans le cadre du contrôle de Generale de Sante et de l'OPA actuellement en cours sur ce groupe.
Cet accord prévoit que la société Santé Sàrl (société patrimoniale de droit luxembourgeois du Dr Antonino Ligresti, actionnaire à 100% de Santé Développement Europe, société initiatrice de l'OPA en cours sur Générale de Santé) ouvrira son capital à l'issue de l'offre - sous réserve de l'obtention des autorisations requises au titre du contrôle des concentrations - à DeA Capital et à Mediobanca, respectivement à hauteur de 43,01% et de 9,99%.
Cet accord offre la possibilité de faire rentrer de nouveaux investisseurs pour une participation maximale de 17% dans le capital de Santé Sàrl tout en permettant au Dr Ligresti de maintenir sa position de premier actionnaire avec une participation minimum de 40% dans le capital de Santé Sàrl et à DeA Capital de conserver une participation minimum de 35%. Le Dr. Antonino Ligresti continuera d'assurer la présidence du Conseil de Santé Sàrl, et du conseil de surveillance de Générale de Santé.
L'entrée du groupe De Agostini et de Mediobanca au capital de Santé Sàrl s'effectuera à un prix reflétant par transparence le prix de l'OPA de 32,50 euros par action Générale de Santé, coupon attaché.
Le pacte d'actionnaires conclu entre le Dr. Ligresti, le groupe De Agostini et Mediobanca contient des dispositions relatives à la gouvernance de Générale de Santé et confirme l'engagement de stabilité capitalistique de 5 ans annoncé par le Dr. Antonino Ligresti au moment de sa prise de contrôle de Générale de Santé, le 8 mars 2007. Un projet révisé de note d'information de Santé Développement Europe intégrant une description des dispositions pertinentes pour l'offre de ce nouvel accord sera déposé aujourd'hui à l'Autorité des marchés financiers et mis en ligne sur le site de l'Autorité des marchés financiers.
Dans le cadre de cette opération, Mediobanca, banque présentatrice de l'offre est également le conseil financier de Santé Sàrl. Elle assure en tant que 'sole lead mandated arranger' et 'bookrunner' le financement de l'opération.
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